docDigitales ofrece una manera muy fácil y rápida para tener siempre los datos de tus clientes guardados y listos para realizar facturas en cualquier momento.
Con estos pasos te mostramos cómo almacenar los datos de facturación y de contacto de tus clientes:
Opción 1. Registro de clientes desde “Nueva Factura”
Puedes dar de alta a tus clientes al mismo tiempo que elaboras una factura de la siguiente manera:
1.- Ingresar al menú de Facturas – Facturas emitidas – Nueva Factura
2.- Una vez dentro de “Nueva Factura” en la opción “Cliente” aparece un símbolo de más ( + ), al presionar este símbolo se muestra el formato para el llenado de los “Datos de Cliente”. Todos los campos marcados con ( * ) son obligatorios.
*Solicita la Constancia de Situación Fiscal del cliente ya que se valida que los datos estén conforme a ésta.
3. Por último da clic en “Guardar”.
¡Listo! Haz registrado a tu cliente y estos datos quedan guardados en tu listado de clientes; la próxima vez que necesites realizarle una factura sólo debes buscarlo por nombre.
Opción 2. Registro de clientes desde “Nuevo Cliente”.
1.- También puedes realizar los registros desde el módulo de “Clientes”, dando clic en el botón “Nuevo Cliente”, al hacer esto se abre un formulario donde debes llenar los datos de tu cliente.
Nota: Para realizar alguna modificación o actualización a los datos del cliente localiza en el listado a tu cliente y da clic en el nombre o bien localízalo con la “Búsqueda Avanzada”.
2- En caso de que el cliente cuente con más de una ubicación se puede registrar las sucursales.
3.- Si lo deseas, puedes dar de alta los datos bancarios de tus clientes.
*Podrás eliminar las cuentas haciendo clic en el bote de basura.
**Si desea agregar más cuentas bancarias da clic en Agregar Cuenta Bancaria.
4.- Una vez terminado esto dar clic en “Guardar“
Opción 3. Alta o Actualización de Clientes con plantilla en Excel.
Otra opción que ponemos a tu disposición es dar de alta el listado de clientes en una plantilla de excel. Ve al menú de Clientes>Importar>Descargar la Plantilla
2.- Se descarga un archivo de Excel con la información que deberás agregar de tus clientes.
3.- Abre el archivo y consulta las instrucciones de llenado.
4.- Una vez cargada la información, guarda la plantilla. Dirígete al submenú de Importar y carga el archivo.
5.-¡Listo! tu catálogo de clientes ya fue dado de alta.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda.
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