En docDigitales te indicamos cómo generar una nota de crédito a una factura ya generada de forma muy sencilla. Tenemos dos opciones para ello:
Opción 1
1.- Ingresa al menú de «Facturas», después da clic en «Nueva Factura»
2.- El dato «Tipo» deberás cambiarlo de Ingreso a Egreso.
3.- Ingresa el Nombre o Razón Social de tu Cliente.
Recuerda que el Uso de CFDI de tu Cliente debe modificarse a «G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones» para la nota de cŕedito, de acuerdo a las indicaciones del SAT.
4.- En los conceptos de la nota puedes agregar el Articulo y Descripción que desees, pero en Clave SAT y Unidad SAT debes agregar las que se muestran en la imagen:
También es importante que el Precio Unitario sea antes de los impuestos y que agregues los mismos Impuestos que se aplicaron en la factura.
5.- En la sección «Opciones adicionales de factura», activamos el botón «Relacionar CFDI».
6.- En «Tipo Relación», se selecciona la razón por la que se esta hace la relación de comprobantes, que en este caso es «01 – Nota de crédito de los documentos relacionados».
7.- Agrega la fecha en que se haya generado la factura, o bien un rango de fechas en la que se encuentra la factura a la que vas a realizar la nota de crédito. Da clic en «🔍 Buscar».
8.- Se despliega el listado de facturas que se le generaron al cliente en esta fecha, se identifica la factura a la que se le aplicará la nota de crédito y se selecciona.
9.- Da clic en el botón «Relacionar CFDIs» y al final de la factura se visualiza el documento relacionado que tiene este archivo.
10.- Por último timbramos el documento.
Opción 2
1.- Ingresa al menú de «Facturas», y busca la factura de tu cliente en el listado, puedes utilizar la opción de «🔍 Buscar».
2.- Una vez que hayas detectado la factura, selecciónala y da clic en el botón «📄 Copiar».
3.- Cambia el «Tipo» del CFDI de Ingreso a Egreso.
4.- Después sigue los pasos de la Opción 1 a partir del punto número 4.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda.
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