Visitadocdigitales.com Registrar a tus clientes es fundamental para gestionar tus operaciones de manera eficiente y mantener un control preciso sobre tus facturas, pagos y relaciones comerciales.
Aquí te explicamos las diferentes opciones que tienes para almacenar los datos de facturación y de contacto de tus clientes.
Opción 1: Registro de clientes desde “Nueva Factura”
Puedes dar de alta a tus clientes al mismo tiempo que elaboras una factura:
- Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas > +Nueva Factura.
- En el campo Cliente haz clic en la opción + Nuevo Cliente. Se desplegará un formulario para ingresar los datos del cliente.
- Comienza con el llenado de información. Es importante completar todos los campos marcados con un asterisco (*), ya que son obligatorios.
*Pide a tus clientes su constancia de situación fiscal actualizada y asegúrate de que los datos que ingreses coincidan con la información registrada en la misma. Este paso es de suma importancia para cumplir con los requerimientos de la facturación CFDI 4.0
- Haz clic en Guardar.
Opción 2: Registro de clientes desde “Nuevo Cliente”
- Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Clientes > + Nuevo Cliente.
- Completa la información de tu cliente de la misma manera que la opción anterior y haz clic en Guardar.
- Si el cliente cuenta con más de una ubicación, puedes registrar sucursales.
- También puedes añadir información complementaria de tu cliente, como los datos bancarios.
- Una vez que termines la edición de datos, haz clic en Guardar.
Opción 3: Registro de clientes con plantilla Excel.
- Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Clientes > Importar Clientes.
- Descarga la plantilla base del formato de importación de excel.
- Abre el archivo descargado y consulta las instrucciones de llenado.
- Llena la plantilla con la información de tus clientes según los requerimientos y guarda los cambios.
- Regresa a la sección de clientes y vuelve a hacer clic en la pestaña Importar Clientes y selecciona desde tu equipo local el archivo con la información de tus clientes.
- Haz clic en Subir Archivo para finalizar el proceso.
