Acciones de la sección de Cliente

Dentro de la sección de Clientes tendrás acceso a las siguientes funciones:

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Buscar

La barra de Búsqueda en la parte superior permite encontrar clientes rápidamente. Solo tienes que escribir el nombre del cliente, el RFC o nombre del contacto, y el sistema filtrará los resultados para mostrar las coincidencias.

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+Nuevo Cliente 

Permite agregar un nuevo cliente en el sistema. Conoce más sobre cómo registrar un cliente.

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Exportar Excel

La función Exportar Excel permite descargar la lista completa de clientes en un archivo de excel, lo cual es útil para análisis, reportes, o conservar un registro externo de tus clientes.

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Nueva Factura

Desde esta sección puedes emitir una nueva factura para cualquier cliente de la lista. Para hacerlo: Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle del perfil del cliente:

1. En el listado principal selecciona al cliente al que deseas facturar marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en la opción Nueva Factura.
3. Serás redirigido al módulo de facturación con los datos pre cargados del cliente seleccionado para completar los detalles de la nueva factura.

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Desactivar

La opción Desactivar permite suspender temporalmente a un cliente sin eliminarlo. Cuando un cliente está inactivo, no puede recibir facturas ni acceder a otros servicios hasta ser reactivado.

1. Selecciona el cliente correspondiente.
2. Haz clic en Desactivar para cambiar su estatus.
3. Confirma la acción para completar el proceso.

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Eliminar 

La opción Eliminar retira al cliente de tu lista de activos y lo envía a la pestaña de Eliminados, donde permanecerá hasta que decidas restaurarlo o eliminarlo definitivamente.

1. Selecciona el cliente que deseas eliminar.
2. Haz clic en Eliminar y confirma la acción.

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Restaurar 

Si un cliente fue previamente eliminado y deseas reactivarlo, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activo en el sistema, permitiendo su facturación y el acceso a otros servicios.

1. Ingresa a la pestaña de Eliminados, ubicado en la parte inferior del listado de clientes.
2. Selecciona el cliente que deseas volver a activar.
3. Haz clic en Restaurar y el cliente se moverá a la pestaña de Activos.