Emite una factura nominativa (versión CFDI 4.0)

Una factura nominativa es un comprobante fiscal emitido a solicitud de un cliente que desea obtener una factura a su nombre, pero que no proporciona su RFC. Este tipo de CFDI no tiene efectos fiscales para el receptor, pero es importante para el emisor ya que permite cumplir con la función de entregar un comprobante por una operación realizada.

El proceso de emitir una factura nominativa en docDigitales consta de dos partes: Registrar al cliente con el RFC genérico y generar la factura nominativa.

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Paso 1: Registrar al cliente 

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Clientes > + Nuevo Cliente.

2. Completa los siguientes datos para el cliente:
   • Nombre: Debes ingresar el nombre completo que el solicitante haya proporcionado.
   • RFC: XAXX010101000 (RFC genérico).
   • Régimen Fiscal: 616 – Sin obligaciones fiscales. 
   • Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.
   • Domicilio Fiscal: Ingresa el domicilio fiscal del emisor de la factura.
3. Una vez completada la información haz clic en Guardar.

Cuando emitas una nueva factura y selecciones a tu cliente desde el listado, se cargará automáticamente toda la información fiscal correspondiente. Este proceso facilita y agiliza la emisión de facturas.

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Paso 2: Crear la factura nominativa

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas > + Nueva Factura.

2. En el campo de Cliente selecciona al cliente que guardaste previamente.

3. Para el detalle de los conceptos y otros datos de la factura, el proceso es el mismo que cuando se genera una factura normal.
   • Artículo: Ingresa el producto o servicio vendido
   • Descripción: Detalla el producto o servicio vendido.
   • Clave SAT y unidad SAT: Captura la clave y la unidad SAT correspondiente al producto o servicio vendido. Si no estás seguro de cuál es la clave correcta, puedes consultar el catálogo proporcionado por el SAT.
   • Precio unitario: Ingresa el subtotal correspondiente a la operación.
   • Objeto de Impuesto: Elige la opción que aplique según el tipo de venta.
   • Impuestos: Si el producto o servicio es objeto de impuestos, asegúrate de desglosar los impuestos correspondientes en el CFDI.
   • Método de pago: Selecciona el que aplique en la transacción.
   • Forma de pago: Agrega la forma de pago que el cliente haya utilizado para pagarte.

4. Antes de finalizar, revisa que toda la información sea correcta, especialmente el uso de CFDI, el régimen fiscal y el RFC genérico.
5. Procede con el timbrado de la factura para finalizar el proceso.

Consulta la guía de llenado del SAT y revisa la información completa.