Genera una nota de crédito

Una nota de crédito es un documento fiscal que se utiliza para realizar ajustes a una factura previamente emitida. Su función principal es registrar devoluciones, bonificaciones o descuentos que se aplican sobre ventas ya facturadas, de manera que se reduzcan los ingresos originalmente registrados. Esto evita que se dupliquen los ingresos o que se generen inconsistencias en la contabilidad. 

A continuación, te indicamos los dos métodos disponibles para generar una nota de crédito dentro de tu cuenta:

---

Opción 1: Crear una nota de crédito desde “Nueva Factura”

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas > + Nueva Factura.

2. Ingresa el Nombre o Razón Social de tu cliente. 
3. Debes modificar el Uso de CFDI del cliente a “G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones”, tal como lo indica el SAT para las notas de crédito.

4. En el campo Tipo, selecciona la opción Egreso en lugar de Ingreso.

5. Ingresa los conceptos de la nota de crédito. Puedes agregar cualquier artículo o descripción que sea relevante.
6. En Clave SAT ingresa: “84111506 – Servicios de Facturación”.
7. En Unidad SAT selecciona la opción: “ACT – Actividad”.
8. El precio unitario debe ser el precio antes de impuestos y es crucial que agregues el desglose de los impuestos que se aplicaron originalmente en la factura.

9. En la sección de Opciones adicionales de factura, activa el botón Relacionar CFDI.
10. En el campo Tipo Relación, selecciona “01 – Nota de crédito de los documentos relacionados”.
11. Ingresa la fecha en que se generó la factura original o un rango de fechas si no la recuerdas con exactitud.
12. Haz clic en Buscar para encontrar la factura correspondiente.
13. Aparecerá un listado de las facturas emitidas en ese periodo. Selecciona la factura a la que deseas aplicar la nota de crédito.
14. Haz clic en el botón Relacionar. 

15. Finalmente, haz clic en Timbrar factura para que la nota de crédito adquiera validez fiscal ante el SAT.

---

Opción 2: Crear una Nota de Crédito desde una factura existente

1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas.
2. Busca en el listado la factura a la que quieres aplicar la nota de crédito. También puedes utilizar la función Buscar para encontrarla más fácilmente.
3. Una vez que hayas localizado la factura, seleccionala y haz clic en el botón Copiar.
4. Ingresa a la factura copiada y cambia el campo Tipo del CFDI de Ingreso a Egreso.

5. Continua con los pasos descritos en la opción anterior desde el paso 4 para completar el proceso.