Visitadocdigitales.com Un complemento de recepción de pago es un comprobante digital emitido cuando se recibe un pago relacionado con una factura. Este documento es obligatorio para registrar el monto recibido y asociarlo correctamente a la factura correspondiente.
Puedes generar complementos de recepción de pagos a través de dos opciones: Generar un complemento para varias facturas o para una factura en particular.
Generar un complemento de recepción de pago para varias facturas
- Haz clic en el botón + Nuevo > Recepción de Pago desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Recepción de Pago > + Nueva Recepción.
Comienza llenando la sección de información del comprobante de recepción de pago.
- Especifica la Fecha y Hora en la que se realizó el pago.
- Selecciona la Forma de Pago (Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
- Indica la Moneda en la que se realizó el pago. Si es diferente a la establecida en la factura original, deberás especificarlo.
- El campo No. operación sirve para agregar información adicional, como el número de cheque, autorización, o referencia, dependiendo del método de pago (como SPEI, cheque, etc.).
Ahora, ingresa la información para buscar las facturas a las que corresponde esta recepción de pago:
- Ingresa el nombre del cliente. Al hacerlo, el sistema registrará automáticamente su RFC asociado.
- Define el rango de fechas en el que se generaron las facturas. Es posible consultar hasta un año de facturación.
- Puedes completar otros campos para acotar la búsqueda, como folios, métodos de pago e importe. Si no tienes estos datos disponibles, con el nombre del cliente y el rango de fechas es suficiente para comenzar la búsqueda.
- Haz clic en Buscar. Verás los resultados obtenidos y podrás seleccionar las facturas y los montos a pagar.
- Si el pago recibido es parcial, puedes modificar el importe a pagar y el sistema ajustará automáticamente el número de parcialidad correspondiente.
- Finalmente, haz clic en Timbrar Comprobante.
Generar un complemento de recepción de pago para una factura en particular
- Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas > Facturas Emitidas.
- Selecciona del listado la factura a la que deseas aplicar el pago y haz clic en la opción Abonar Pago. Esto abrirá el formulario para generar la recepción de pagos.
- Puedes modificar la fecha, la hora, la moneda, el importe y el número de parcialidad (si aplica), como en el caso anterior. La información de la sección Selección de facturas ya aparecerá precargada.
- Una vez completada la información de la recepción de pago, haz clic en Timbrar Comprobante para generar el documento.
¿Cómo enviar una recepción de pago a un cliente?
- Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Recepción de Pagos.
- Selecciona la recepción de pago y haz clic en la opción Enviar del menú superior.
- Introduce el correo electrónico del cliente y envíala para finalizar el proceso.
Consideraciones adicionales
- Forma de pago por transferencia electrónica: Si seleccionas esta forma de pago, puedes agregar el campo “Tipo Cadena de Pago” de manera opcional. Sirve para ingresar los sellos que aparecen en la parte inferior de tu comprobante SPEI.
- Datos bancarios del cliente (Opcionales): Si decides agregar datos bancarios del cliente, asegúrate de llenar los campos obligatorios como el número de cuenta o CLABE (para cheque o transferencia), el banco y el RFC correspondiente. Para bancos extranjeros, se utiliza el RFC XEXX010101000.
- Fechas de expedición: La fecha que aparece en la parte superior del comprobante es la fecha de emisión del complemento de pago, que es generada automáticamente por el sistema y no puede ser modificada. En el apartado “Información de Pago” del archivo PDF, se especificará la fecha y hora exacta en que se recibió el pago de la factura.
